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　　近期AI应用板块处于2浪回调阶段，不少优质标的估值回归至合理区间。结合行业景气度与春节前市场节奏，本次调整为投资者提供了难得的布局窗口，预计板块在节前有望迎来更强劲的主升浪。

　　阿里作为国内AI生态的核心参与者，其产业链合作伙伴已形成清晰梯队，从深度绑定的生态核心，到支撑算力的基础设施，再到垂直场景的应用落地，各环节标的具备独特增长逻辑。本文将深度拆解20家核心伙伴，帮助读者清晰把握阿里AI生态的产业布局。

　　这类公司与阿里或蚂蚁集团通过股权、业务深度绑定，是阿里AI能力在各场景落地的直接依托，掌握核心流量与场景资源，业绩增长确定性较强。

　　石基信息是全球酒店信息化领域的绝对龙头，阿里持股使双方合作深度远超普通供应商。公司将AI技术嵌入酒店营销与管理系统，可根据入住数据自动调整房价、预测客流，还能生成个性化营销文案。目前该AI系统已覆盖全球超10万家酒店，直接带动公司云业务收入同比增长40%。

　　个人分析：酒店行业数字化升级是长期趋势，石基信息的技术壁垒与客户粘性较强，阿里生态资源进一步放大其优势，业绩增长具备可持续性。

　　恒生电子是国内金融IT领域的领先企业，作为蚂蚁集团重要股东，公司在金融AI领域布局领先。自研的金融大模型LightGPT，可支持智能投研、风险预警、客服问答等场景，已为超100家券商、基金公司提供服务。此外，公司推出的AI算法交易系统，可根据市场实时数据调整交易策略，帮助机构客户提升收益。

　　个人分析：金融领域对AI的需求具备刚性，恒生电子的核心优势在于对金融业务的深度理解，这是通用AI企业难以复制的。随着金融监管数字化升级，公司AI业务有望持续放量。

　　光云科技是阿里电商生态的核心SaaS服务商，旗下旺店通、快麦等工具服务数百万淘宝、天猫商家。公司将AI技术深度融入电商运营全链路，推出的AI商品标题生成工具，可根据商品属性和用户搜索习惯生成高转化标题，帮助商家提升流量效率30%以上；AI客服系统可解决80%以上的常见咨询，大幅降低商家运营成本。

　　个人分析：电商行业竞争愈发依赖精细化运营，光云科技的AI工具直接解决商家痛点，与阿里平台的深度绑定使其客户粘性极强，业绩增长确定性较高。

　　卫宁健康是国内医疗信息化龙头企业，蚂蚁集团持股推动双方在医疗AI领域的合作深化。公司与蚂蚁共同探索AI在智慧医院、医保管理等场景的应用，推出的AI辅助诊断系统，可对医学影像进行智能分析，识别率达95%以上；医保AI审核系统可自动发现违规报销行为，帮助医保部门降低基金流失率。

　　个人分析：医疗AI落地需要深厚的行业积累与场景资源，卫宁健康在医疗信息化领域的优势，叠加蚂蚁的技术能力，使其在医疗AI赛道具备较强竞争力。

　　丽人丽妆和壹网壹创是阿里电商生态的核心代运营服务商，前者聚焦美妆品类，后者主打快消品。两家公司积极引入AI技术提升运营效率，丽人丽妆的AI选品模型可根据用户浏览数据预测爆款，壹网壹创的AI营销系统可自动生成直播脚本和商品文案。目前丽人丽妆超60%的营收来自阿里平台，壹网壹创的AI工具已覆盖其服务的所有品牌。

　　个人分析：电商代运营行业竞争已从流量红利转向技术红利，AI能力成为服务商的核心竞争力。与阿里生态的深度绑定，让两家公司可持续获得流量与技术支持。

　　三江购物和新华都是阿里早期新零售战略的重要试点，虽然三江购物与盒马的合作协议即将到期，但作为阿里新零售的“黄埔军校”，其积累的线下运营经验与数字化能力仍具价值。新华都在商品供应链和渠道运营方面有深厚积累，双方均在探索AI在门店选址、库存管理等场景的应用。

　　个人分析：新零售的本质是线上线下深度融合，AI技术在其中的作用日益重要。两家公司作为阿里新零售的早期参与者，具备较强的场景落地能力。

　　AI运行离不开强大的算力支撑，这类公司为阿里云提供数据中心、智算中心等基础设施，是AI产业发展的硬需求方向，业绩增长具备较强确定性。

　　数据港是阿里云最核心的数据中心供应商之一，在长三角、京津冀等核心区域布局多个高等级数据中心。随着AI算力需求爆发，公司数据中心利用率持续提升，目前已超过90%。此外，公司积极布局液冷等新型数据中心技术，以满足AI算力的高密度需求。

　　个人分析：AI算力增长是长期趋势，数据港作为阿里云的核心伙伴，直接受益于阿里AI业务的扩张，业绩增长弹性较大。

　　润建股份与阿里云共同投资建设多个智算中心项目，负责算力中心的建设与运营。公司的优势在于具备全国性的算力网络布局和运维能力，可为阿里AI业务提供稳定的算力支持。目前双方合作的智算中心已在多个城市落地，服务于AI训练、推理等场景。

　　个人分析：智算中心是AI产业的基础设施，润建股份与阿里云的深度合作使其在算力赛道占据先发优势。随着AI应用普及，公司算力运营业务有望持续增长。

　　科华数据为阿里云提供液冷等关键温控产品，是高密度算力中心的必备支持。液冷技术可大幅提升算力密度、降低能耗，非常适合AI算力中心的需求。目前公司的液冷产品已在阿里云多个数据中心落地，市场份额持续提升。

　　个人分析：液冷技术是未来数据中心的核心发展方向，科华数据的技术领先性与和阿里云的深度绑定，使其在液冷赛道具备较强竞争力。

　　润泽科技为阿里云提供数据中心托管服务，属于核心算力资产合作方。公司的数据中心具备高等级安全防护和稳定电力供应，可满足AI算力中心的严格要求。目前公司与阿里云的合作规模持续扩大，托管收入占比不断提升。

　　个人分析：数据中心托管是AI算力的基础需求，润泽科技的资源优势与和阿里云的深度合作，使其在算力基础设施领域具备较强增长潜力。

　　这类公司在具体领域应用AI技术，直接面向市场，业务弹性较大，可充分受益于AI应用的爆发式增长。

　　千方科技是国内交通领域AI的标杆企业，作为“通义千问”的交通专属伙伴，公司将AI技术应用于智慧交通、车路协同等场景。推出的AI交通管理系统，可实时分析交通流量、动态调整信号灯时长，使拥堵时长缩短10%以上；车路协同系统可为自动驾驶车辆提供实时路况信息，提升行驶安全性。

　　个人分析：交通领域的AI应用具备广阔市场空间，千方科技的技术积累与和阿里的合作，使其在交通AI赛道具备较强竞争力。

　　金桥信息与蚂蚁集团合作探索AI+法律场景，打造纠纷解决平台。该平台可通过AI技术自动分析案件事实、生成法律意见书，还能提供在线调解服务，大幅提升纠纷解决效率。目前平台已在多个城市落地，服务于法院、律所等机构客户。

　　个人分析：AI+法律是垂直场景创新的典型代表，金桥信息的场景落地能力与和蚂蚁的合作，使其在AI法律赛道具备先发优势。

　　蓝色光标是营销行业“All in AI”的代表企业，全面应用AI重构营销流程。公司推出的AI营销系统，可自动生成创意素材、优化广告投放策略，还能通过数字人实现虚拟直播，大幅提升营销效率与效果。目前公司AI业务收入占比已超过30%。

　　个人分析：营销行业的AI转型是大势所趋，蓝色光标的前瞻性布局与技术积累，使其在AI营销赛道具备较强竞争力。

　　易点天下是技术驱动的效果营销商，其AI程序化广告平台可根据用户行为数据精准投放广告，提升广告转化率20%以上。平台具备实时优化能力，可根据广告效果动态调整投放策略，帮助客户实现ROI最大化。目前公司的AI程序化广告业务已覆盖全球多个国家和地区。

　　个人分析：AI程序化广告是数字营销的核心趋势，易点天下的技术优势与全球布局，使其在AI营销赛道具备较强增长潜力。

　　利欧股份是数字营销公司，已推出面向全行业的AIGC生成工具。该工具可自动生成文案、图片、视频等内容，大幅提升内容创作效率，还能根据用户需求进行个性化定制。目前工具已服务数千家企业客户，涵盖电商、教育、金融等多个领域。

　　个人分析：AIGC内容创作是AI应用的重要场景，利欧股份的工具化产品与客户覆盖，使其在AIGC赛道具备较强竞争力。

　　岩山科技旗下拥有2345导航站等产品，作为搜索引擎服务商，在AI时代的信息分发与流量入口价值面临重估。公司将AI技术应用于导航和搜索场景，推出的AI导航系统可根据用户习惯提供个性化路线推荐，AI搜索系统可更精准理解用户意图、提升搜索结果相关性。

　　个人分析：AI时代的流量入口价值正在重构，岩山科技的导航和搜索产品具备流量基础，叠加AI技术赋能，其流量入口价值有望得到重估。

　　值得买是内容电商平台，其商品数据库和用户生成内容是训练消费类AI的优质资产。公司将AI技术应用于内容创作和商品推荐，推出的AI内容生成工具可自动生成商品评测和导购文案，AI推荐系统可根据用户行为精准推荐商品、提升用户转化率。

　　个人分析：消费类AI训练需要大量优质数据，值得买的商品数据库和UGC内容具备独特价值，叠加AI技术应用，公司平台价值有望进一步提升。

　　恒银科技是金融AI终端的核心供应商，为银行等金融机构提供ATM、VTM等智能终端设备。公司将AI技术嵌入终端设备，推出的AI智能柜员机可实现人脸、语音识别，支持无卡取款、转账等功能，还能提供金融产品咨询和推荐服务，大幅提升银行服务效率。

　　个人分析：金融机构的数字化升级离不开AI终端设备，恒银科技的技术积累与客户资源，使其在金融AI终端赛道具备较强竞争力。

　　从20家核心伙伴的拆解可以看出，阿里AI生态已形成从算力基础设施到场景应用的完整产业链，各环节标的具备独特增长逻辑：生态深度绑定类公司增长确定性较强，算力基础设施类公司受益于硬需求，垂直应用类公司具备高弹性。

　　当前AI应用板块的回调，正是布局优质标的的时机。结合行业趋势与春节前的市场节奏，预计板块在节前有望迎来更强劲的主升浪。

　　你认为在阿里AI生态的20家核心伙伴中，哪家公司的增长潜力最大？或者你还发现了哪些未被关注的AI机会？欢迎在评论区分享你的观点，一起交流探讨！如果觉得这篇内容有帮助，欢迎点赞+收藏，后续还会为大家带来更多AI产业的深度分析。

　　温馨提示：所有观点均是个人投资心得体会，和个人身边真实案例分享，供大家交流讨论，不涉及任何投资建议，请大家别盲目跟风，盈亏自负！成年人要有自己的判断。

　　据中国海事局网站消息，广东海事局发布航行警告，1月31日16时至2月1日4时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。

　　港易生变！巴拿马港口运营合同被裁定无效，李嘉诚旗下长和股价大跌；香港政府：强烈不满；外交部：中方将采取一切必要措施维护权益

　　据香港特区政府新闻公报，就巴拿马最高法院裁定巴拿马政府与和记港口巴拿马港口公司续约经营的两个巴拿马港口违宪一事，香港特别行政区政府1月30日表示强烈不满及坚决反对。

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　　“不能因为金价降了就要退货，退单一律扣500元！”黄金跌破5000美元，多品牌设置1-5%退货手续费

　　1月30日，现货黄金价格快速下行，盘中一度跌破5000美元/盎司关口，跌幅超过8%。记者发现，有黄金品牌柜姐在社群中发布声明称:不能因为金价降了就要退货，不接受任何理由，退单一律扣500元。

　　重庆市沙坪坝区市场监督管理局1月30日就网传“阴阳菜单”事件发布情况通报，称涉事饭店违规行为属实，责令其停业整顿，并向消费者退还费用。

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　　寒冬腊月，在石家庄市鹿泉区南任村上蔬源·珍稀菌菇乡村振兴示范基地内暖意融融，一个个智慧方舱里，素有“菌中黄金”之称的金耳迎来丰收。金黄饱满的金耳簇拥在立体栽培架上，像一朵朵绽放的金花，工人们穿梭其间，轻采、装筐，忙得不亦乐乎，一幅科技赋能、产业富民的生动图景在田间铺展。

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　　据新华社:香港警方30日向记者表示，当日上午9时47分，上环德辅道中272号附近发生一起抢劫案。两名男子在下出租车时遭两人抢劫，被抢现金约为5800万日元，按当前汇率折算约合300万港元。

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　　为深入贯彻落实四川省委十二届三次全会关于“重构政府产业基金引导体系，打造千亿级母子基金集群”的决策部署，充分发挥政府产业引导基金杠杆放大效应，广泛吸引社会资本投资实体经济，助力四川现代化产业体系加快构建，根据四川省成果转化投资引导基金合伙企业工作安排，现面向社会公开预征集第四批子基金管理机构。